福和三合會成員丁 (由謝天華飾演) 和總區反黑組高級督察段 (由周柏豪飾演) 都是敵對黨派安插的臥底。十年之內，丁在組織內步步高升，但他內心深處厭倦了臥底警察這份沒有前途的工作。而段 — — 即將成為史上最年輕的總督察，希望從頭開始，擺脫不光彩的過去，開啟人生新篇章。他計劃扳倒他的暗中老板 — — 非法東方貿易公司的宋 (由陳啟賢飾演) — — 當福和和東方貿易聯手進行毒品交易時，兩人并不知道這實際上是主謀們為揭露臥底身份而設的陷阱。兩人早就該得到和平與正義，但邁向和平與正義的一步可能會帶來致命的后果。