故事發生在十七世紀的西班牙，阿拉特里斯德（維果·莫特森 Viggo Mortensen 飾）是譽滿全國的軍隊上尉，同時亦是巴爾博亞（尤納克斯·烏高德 Unax Ugalde 飾）的監護人。阿拉特里斯德希望能夠將巴爾博亞培養成為和自己一樣孔武有力的真正的男子漢，然而巴爾博亞卻愛上了名為安杰麗卡（埃琳納·安娜亞 Elena Anaya 飾）的危險女子，這令阿拉特里斯德憂心忡忡，因為安杰麗卡的父親路易斯（Jesús Castejón 飾）和自己曾經有過一段恩怨。